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バランス型ファンドの仕組みについて

には色々なカテゴリーが存在しますが、その中でバランス型ファンドというものが
あります。このバランス型ファンドの特徴についてですが、組成されているのが株式、債券、
短期金融資産など、色々な金融商品に分散投資して運用するタイプのファンドです。



実際にバランス型ファンドの中には、上述したタイプ以外にも最近のトレンドとしてREIT
どの不動産投信も投資対象にするバランスファンドもございます。



そして、ファンドの投資対象が別のファンドであることが特徴とされるファンド・オブ・ファンズ
の形態をとるバランス型が比較的多いです。ですので、バランス型の投資信託に投資する
メリットとしては1つのファンドに投資しながら分散投資効果が得られる点があげられます。



肝心のバランス型の収益性につきましては、経済環境の変化に合わせて株式と公社債の
組み入れ比率を変動することから大きく変化します。



ですので、もし、バランス型の投資信託に投資するのであれば、ファンドを実際に運用して
いるファンドマネージャーが一体どういう理由から、どういう組み入れ比率でファンドを運用
しているのか、目論見書などを入手して事前に調べる必要があります。



国内や海外の株式や債券など、金融商品は沢山ありますが、こうした選択によってファンド
のパフォーマンスが大きく変ります。いわゆるアセット・アロケーションという金融商品へ
の資金配分比率を決めることが上手くできるかが、ファンドの腕の見せ所です。





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テーマ : 資産運用について
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : ファンド・オブ・ファンズ

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