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ファンドの運用銘柄の財務諸表を確認

投資信託で資産運用を行うのであればファンドが運用している銘柄の業績についても
可能な限り把握する必要があります。株式市場に上場している企業は、投資家に対し
て適正な情報を提供する義務があります。



このため、財務諸表を多くの企業は作成するわけですが、財務諸表とは企業が事業を
行う上でどのようにお金を動かしているのかを示す資料です。一口に財務諸表といって
も色々ありますが、基本的には貸借対照表損益計算書がメインとなります。



損益計算書は企業が事業を運営することで手にした利益を表す書類です。今回はもう
一つの貸借対照表(バランスシート)について解説させていただきます。



貸借対照表は、期末日における財政状態を示めす重要な書類です。まず、左右に項目
がならんでいるわけですが、左側には「資産」、右側は「負債」「純資産」が表示され
ています。そして、これら左右の合計金額が一致することでバランスします。



なので、これがバランスシートといわれるゆえんなのですが、右側の「負債」・「純資産」
は、お金の調達の仕方を具体的に表します。



「負債」は、一般的な使われている通り、ようは企業が抱えた借金です。金融機関から
の借入金や、社債を発行することで投資家から借金した場合などに表示されます。



次に「純資産」株式の価値が表示されています。集めた資金が具体的にどのように
使われているのかを表します。企業が所有している土地建物だけではなく、実際に
販売するための商品や原材料、または現金や預金も資産に含まれます。



このバランスが良い状態にあれば成長性も期待できますが、あまりにも悪いと投資家
も離れていきますので、投資対象から外れることになります。バランスシートは企業の
通知表のようなものなので、企業の状態を計る重要な指標です。





テーマ : 資産運用について
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 投資信託

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